Een sjabloonbon maken
In een sjabloonbon definieert u de informatie voor het genereren van een bon / formulier voor een order. Bijvoorbeeld: de geadresseerde en het samenvoegrapport dat u wilt gebruiken.
Vereiste
• Er moet een samenvoegrapport gedefinieerd zijn in Rapportgenerator. Dit samenvoegrapport moet worden gemaakt met behulp van een sjabloonbestand in een van de door Planon ProCenter ondersteunde formats, zoals .html, .rtf, .doc of .docx, die de samenvoegcodes bevatten.
Tip Zie voor meer informatie over het maken van samenvoegrapportdefinities en sjabloonbestanden voor bonnen het gedeelte Rapportgenerator.
Bij het maken van een sjabloonbon kunt u ook maximaal drie standaardbijlagen koppelen die standaard aan een e-mail worden toegevoegd bij de voltooiing van een melding.
Een servicedeskmanager kan bijvoorbeeld een sjabloonformulier maken met maximaal drie standaardbijlagen die met een e-mail worden verzonden na voltooiing van de aanvraag van de gebruiker.
Een servicedeskmanager kan bijvoorbeeld een sjabloonformulier maken met maximaal drie standaardbijlagen die met een e-mail worden verzonden na voltooiing van de aanvraag van de gebruiker.
Procedure
1. Maak een samenvoegrapport via de actie Rapporteren in Werkorders .
Tip Raadpleeg het gedeelte Rapportgenerator voor meer informatie over het maken van een samenvoegrapport.
2. Klik op Formulier toevoegen in het actievenster. Het dialoogvenster Bonnen verschijnt.
3. Klik in het actievenster op Toevoegen.
U kunt het bestaande formulier ook kopiëren met de actie Kopiëren in het actievenster.5. Klik op Opslaan. Een nieuwe sjabloonbon wordt aangemaakt.
Attentie De waarden in het Geadresseerde en Kopie aan veld worden uit de bijbehorende order gehaald. Dus als de geadresseerde een uitvoerder intern is, moet het Uitvoerder intern veld op het tabblad Overig van de order zelf, een waarde bevatten. Anders kunt u het formulier niet e-mailen.