Créer un formulaire modèle
Dans un formulaire modèle vous ajoutez des données requises pour générer un formulaire d'ordre. Vous y définissez par exemple le destinataire et le rapport publipostage à utiliser.
Condition préalable
• Un rapport publipostage doit être défini dans Générateur de rapports. Ce rapport publipostage doit être créé au moyen d'un fichier modèle dans l’un des formats supportés par Planon ProCenter, tel que .html, .rtf, .doc ou .docx comprenant les codes de fusion.
Pour de plus amples informations sur la création de définitions de rapports publipostage et de fichiers modèles pour des formulaires, reportez-vous à Générateur de rapports.Lors de la création d'un formulaire modèle vous pouvez également y attacher trois fichiers à envoyer ensemble avec l'e-mail après avoir saisi un type particulier d'appel.Un gestionnaire de service desk peut par exemple créer un formulaire modèle avec trois annexes standard qui seront envoyés avec un e-mail lors de l'achèvement de l'appel par l'utilisateur.
Procédure
1. Créez un rapport publipostage via l'action Rapport dans Service manager.
Pour de plus amples informations sur la création de rapports publipostage, reportez-vous à Générateur de rapports.2. Cliquez dans le menu d'actions sur Ajouter formulaire. La boîte de dialogue Formulaires s'ouvre.
3. Cliquez dans le menu d’actions sur Ajouter.
4. Saisissez les champs dans la boîte de dialogue. Pour de plus amples informations à ce sujet, reportez-vous à Données de formulaire.
5. Cliquez sur Sauvegarder. Un nouveau modèle est créé.
Les valeurs spécifiées dans les champs Destinataire et Copier vers proviennent de l'ordre correspondant. Si le destinataire est par exemple un exécuteur interne, le champ Exécuteur interne à l'onglet Divers de l'ordre doit contenir une valeur, si non vous ne pouvez pas envoyer l'e-mail.